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时间:2020年04月10日 06:47

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又梁孝王,先帝母昆,坟陵尊显;桑梓松柏,犹宜肃恭。


我们一直强调,机构化、国际化大趋势下,A股正经历的不是简单轮回,而是历史性变革。在这个过程中,A股的估值体系将逐步与国际接轨、与历史脱轨。因此需要我们打破历史估值框架的束缚,横向(国际)估值比较将比纵向(历史)比较更有意义。业绩稳定、高ROE行业龙头将持续享受估值溢价。A股消费龙头估值体系率先完成与国际接轨,但与美股相比,A股周期核心资产仍具备较大的估值修复空间。


“上游材料、设备等环节,国内起步较晚,对日韩方面的依赖程度更甚。总体而言,国产设备可以在模组段等后段制程上部分替代进口产品,而在前段制程和先进工艺制程方面,日本和韩国设备厂仍走在前面。材料方面由于专利密集、工艺难度大,目前大多数关键材料也仍以海外供应为主。”


一季度,国内港口镍矿库存处于持续的下降状态,雨季因素使得国内镍矿以消化港口镍矿库存为主。预计二季度国内镍矿库存将表现为先降后增。


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